近日，小鵬汽車宣布成功發(fā)行“小鵬融資租賃2025年第一期綠色定向資產(chǎn)支持票據(jù)（債券通）”，發(fā)行總規(guī)模達(dá)8.95億元。

該項(xiàng)目是國(guó)內(nèi)首單汽車融資租賃出表型綠色債券通ABN項(xiàng)目（US GAAP準(zhǔn)則），項(xiàng)目嚴(yán)格遵循美國(guó)及香港會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，未設(shè)置主體增信，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)出表。該項(xiàng)目標(biāo)志著小鵬汽車在資產(chǎn)證券化領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)雙重突破——首次實(shí)現(xiàn)ABN資產(chǎn)出表且不依賴主體信用增信，并通過“債券通”機(jī)制首次引入國(guó)際投資者參與認(rèn)購(gòu)。

本項(xiàng)目發(fā)起機(jī)構(gòu)為小鵬汽車旗下廣州小鵬汽車融資租賃有限公司。項(xiàng)目未設(shè)置外部增信，以小鵬租賃優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)信用為基礎(chǔ)，發(fā)行獲得投資人積極認(rèn)購(gòu)。本項(xiàng)目嚴(yán)格遵循美國(guó)及香港會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，成功達(dá)成資產(chǎn)及對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)收益的真實(shí)出表。該模式為小鵬租賃開辟了輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)新路徑，也為新能源車企盤活金融資產(chǎn)提供了創(chuàng)新范本。

本項(xiàng)目也是小鵬汽車首單“債券通”ABN項(xiàng)目。項(xiàng)目首次引入國(guó)際投資人參與認(rèn)購(gòu)，拓寬了小鵬汽車在國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)的融資渠道和影響力，同時(shí)也為境內(nèi)ABN市場(chǎng)引入增量資金注入活力。（注：“債券通”(Bond Connect) 是一項(xiàng)便利境內(nèi)外投資者買賣香港及中國(guó)內(nèi)地債券市場(chǎng)的機(jī)制安排。）

小鵬汽車持續(xù)深化債券市場(chǎng)融資布局。2024年小鵬汽車已成功完成了深交所ABS儲(chǔ)架下的兩期項(xiàng)目發(fā)行，發(fā)行規(guī)模分別為10.16億元、5.95億元，兩期項(xiàng)目所募集資金均用于為購(gòu)買小鵬汽車的客戶提供融資租賃解決方案。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)是中國(guó)能源升級(jí)與轉(zhuǎn)型、發(fā)展綠色新質(zhì)生產(chǎn)力的代表，亦是2030年實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”、2060年實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)的助推器之一。小鵬汽車本期項(xiàng)目的綠色等級(jí)經(jīng)評(píng)定為G1，預(yù)計(jì)每年可減少排放二氧化碳（當(dāng)量）0.57萬(wàn)噸，節(jié)能量（替代標(biāo)準(zhǔn)煤）0.27萬(wàn)噸，環(huán)境效益顯著。本項(xiàng)目資金將專項(xiàng)用于新能源智能汽車等綠色資產(chǎn)投放，助力新能源智能汽車的普及，積極響應(yīng)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)。

關(guān)于小鵬汽車

小鵬汽車致力于通過探索科技，引領(lǐng)未來出行變革，做“未來出行探索者”。公司總部位于廣州，在北京、上海、深圳、肇慶、揚(yáng)州等地設(shè)有研發(fā)中心，并在肇慶和廣州布局智能制造基地。同時(shí)，小鵬汽車面向全球進(jìn)行研發(fā)和銷售布局，已在美國(guó)設(shè)立研發(fā)中心、在歐洲多地設(shè)立分公司。小鵬汽車堅(jiān)持全棧自主研發(fā)智能輔助駕駛軟件和開發(fā)核心硬件，為用戶帶來卓越的智能駕乘體驗(yàn)。2020年8月27日，小鵬汽車正式登陸紐交所，募資規(guī)模打破當(dāng)時(shí)全球新能源汽車行業(yè)IPO紀(jì)錄，股票代碼為“NYSE:XPEV”；2021年7月7日，小鵬汽車掛牌香港聯(lián)交所，股票代碼“9868.HK”，成為首個(gè)在中國(guó)香港和美國(guó)紐約兩地雙重主要上市的中國(guó)造車新勢(shì)力。